地球に到来する暗黒星間物質ダークマターの影響によって、地球に次々と異変が発生。鉱脈怪獣アーナガルゲの猛威に窮地に陥ったHEARTだったが、この時、カグラ隊員は謎の声に導かれ、ウルトラマンネオスに変身する。彼こそは、宇宙空間で仲間の危機を救おうとして生命の危険にさらされながら、奇跡の生還を果たした若者だった。やがて、ダークマター現象によって故郷の星を失ったザム星人の一団が密かに地球に潜入。新天地として地球に移住しようとするザム星人とウルトラマンネオスの激突…! 一方、ウルトラセブン21は、様々な人間の姿を借りて地球で行動。ネオスに助力しながら、ザム星人の復讐者と対峙していく。そして、自ら「ダークマターが生み出した究極進化帝王」と名乗るメンシュハイトの出現! ネオスやセブン21すら圧倒する力を持ったメンシュハイトの目的は?そして、ザム星人の未来を託された少年・エスラーは、激戦を前に重大な決意をみせる…! DISC1 第1話 ネオス誕生 第2話 謎のダークマター 第3話 海からのSOS 第4話 赤い巨人!セブン21 第5話 見えない絆 第6話 ザム星人の復讐 DISC2 第7話 生態系の王 第8話 蘇える地球 HEART南へ! 第9話 僕らの恐竜コースター 第10話 決断せよ!SX救出作戦 第11話 宇宙からの暗殺獣 第12話 光の戦士よ永遠(とわ)に 【キャスト】 カグラ隊員:高槻純 ミナト隊長:嶋田久作 ウエマツ隊員:影丸茂樹 ナナ隊員:瑠川あつこ アユミ隊員:坂本三佳 ヒノ隊員:森田猛虎 フジワラ秘書官:村上聡美 【スタッフ】 シリーズ構成:武上純希 脚本:武上純希、右田昌万、星野卓也、星 貴則 音楽:冬木 透 監督:神澤信一、髙野敏幸、満留浩昌、小原直樹、宮本 拓 製作:円谷プロ